La planification d'un bilan de prévoyance est une méthode utilisée pour évaluer les risques financiers associés à une personne en cas d'événements imprévus tels que l'invalidité, la maladie, le décès. Cette évaluation consiste à dresser un inventaire détaillé de tous les actifs et passifs, ainsi qu'à identifier les risques liés à votre situation personnelle et professionnelle. Ce dispositif implique également la prise en compte de vos objectifs financiers, tels que l'achat d'une maison, l'épargne pour votre retraite, l'éducation de vos enfants.
Aznar PROTECT®
le bilan de prévoyance structuré et efficient
Aznar & Cie dispose d’une technologie de pointe qui analyse avec une haute précision l’ensemble des informations fournies et élabore un plan de prévoyance personnalisé qui comprendra l’ensemble des recommandations en matière d’assurance.
Nos spécialistes en conseil et financement immobilier vous aiderons à franchir cette étape cruciale afin de vous donner les clefs de la réussite d’une gestion efficace et anticipée des potentiels risques financiers sur le court et le long terme.
Rapport complet et personnalisé de votre prévoyance, en fonction de votre situation familiale
Calculs précis des couvertures en cas d'incapacité de gain par suite de maladie ou d'accident
Evaluation des capitaux décès assurés
Calculs des rentes invalidité, veuf/veuve et orphelins
Montant disponible à la retraite d'après vos plans de prévoyance existants
Identification des éventuelles lacunes des 3 piliers de la prévoyance Suisse
Proposition précise et chiffrée pour combler les éventuelles lacunes de prévoyance
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